Rotina e follow-up

Próximo passo no CRM: como registrar uma ação que dá para executar

Sales One · 7 de outubro de 2026 · Guia prático

Um próximo passo útil permite que a pessoa abra a agenda e execute o trabalho sem adivinhar o contexto. “Acompanhar”, “cliente quente” e “ver proposta” não deixam claro o que fazer. O registro deve apontar uma ação concreta, com responsável e prazo, ligada à oportunidade correspondente.

Use ação, objetivo e momento

“Ligar para confirmar quem aprova o escopo, terça às 14h” é mais executável do que “follow-up”. A atividade também precisa respeitar a disponibilidade combinada. Se não houve acordo com o cliente, registre que a data é uma iniciativa interna, evitando tratá-la como compromisso confirmado pela outra parte.

Como aplicar no seu comercial

1. Comece o título com um verbo: ligar, enviar, confirmar, revisar ou reunir.
2. Descreva o resultado que você busca, como esclarecer uma objeção ou confirmar a data de decisão.
3. Atribua uma pessoa e uma data realista. Quando houver horário combinado, registre-o.
4. Vincule a atividade ao card correto e mantenha o histórico da conversa na oportunidade.
5. Ao concluir, registre o resultado antes de agendar a continuação. Se não houver continuidade, encerre ou pause com motivo.

O que conferir depois

Leia os títulos da agenda como se fosse alguém substituindo o vendedor. Os que não indicam uma ação ou um objetivo precisam de contexto adicional.

Um erro para evitar

Obrigar o vendedor a preencher o mesmo próximo passo em dois lugares. Uma atividade deve ser a referência da agenda e dos alertas.